L’équipe de développement du la plateforme CRM open source OroCRM annonce la disponibilité de la version communautaire CE 1.9.0 et Enterprise Édition 1.11.0. Elles embarquent de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour la gestion de ventes, des activités et des enregistrements.
Les relations directes avec les clients sont facilitées avec la nouvelle version de la plateforme Oro. Il est désormais possible d’appeler les prospects et clients directement depuis OroCRM via Google Hangouts. Cette nouvelle fonctionnalité améliore la productivité et personnalise l’expérience client. Les équipes commerciales peuvent utiliser les contacts téléphoniques ou email via le tableau de bord pour contacter plus rapidement les clients et enregistrer l’état des ventes et opportunités.
Cette fonctionnalité bénéficiera aussi aux équipes support : le partage d’écran et l’intégration du calendrier permet de définir facilement un rendez-vous et de visualiser le contexte du problème à résoudre.
OroCRM fournit une nouvelle widget qui permet aux gestionnaires des ventes de consulter les informations sur le pipeline des opportunités de ventes en cours. Les informations affichées contiennent le nombre d’opportunités actives, la valeur totale et pondérée du pipeline. Cette fonctionnalité est complétée par un rapport intégré sur le total général des opportunités et la décomposition par gestionnaire.
Le concept de contexte implémenté par OroCRM permet de lier une activité (mailing, tâche, appel, événement du calendrier) à un compte spécifique ou une opportunité de vente. Cette fonctionnalité permet d’établir plus de sens entre les activités et les enregistrements liés.
Cette fonctionnalité facilitera la gestion d’équipe. OroCRM permet de filtrer les enregistrements non seulement par individu , mais aussi par unité business. Auparavant, il fallait sélectionner individuellement chaque vente ou gestionnaire de vente.
l’expérience utilisateur est améliorée avec de nouvelles capacités d’édition directement sur les grilles d’enregistrement pour les clients et les comptes. Le traitement en masse comme l’assignation des opportunités à un gestionnaire de vente ou la correction des budgets est maintenant plus rapide.
Il est maintenant possible de personnaliser, ajouter, réordonner ou supprimer des colonnes grâce à un nouveau bouton de réglage des grilles. Les développeurs peuvent configurer quelles colonnes sont obligatoires ou simplement disponibles pour l’utilisateur.
Cette fonctionnalité, uniquement disponible dans l’édition pour les entreprises, permet aux utilisateurs de court-circuiter les règles d’autorisation pour fournir un accès en lecture de leurs enregistrements aux autres utilisateurs qui ne pourraient normalement y avoir accès. Le partage est disponible pour les utilisateurs, les unités business et les organisations complètes. Il est configurable dans la section « communauté et collaboration » de la configuration de l’entité.
La liste des activités dans les enregistrements d’un compte affiche maintenant toutes les activités enregistrées avec les contacts d’un compte. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une image complète des activités d’un compte client pour mieux interagir avec celui-ci.
L’implémentation de la gestion des étiquettes a été modifiée dansles nouvelles versions d’OroCRM pour faciliter le travail avec ces éléments. L'étiquetage est maintenant une fonctionnalité à part entière, comme les activités, qui peut être activée oudésactivéedans le gestionnaire d’entité. Quand les étiquettes sont activées, elles sont automatiquement ajoutées aux formulaires d’édition et d’affichage d’une entité et une colonne d’étiquetage est disponible dans la grille des enregistrements. De plus, les étiquettes bénéficient d’une nouvelle conception qui améliore leurs affichages et manipulations. Elles peuvent être éditées en ligne partout où elles sont présentes, permettant à l’utilisateur d’étiqueter des enregistrements en lecture seule, comme les clients Magento en synchronisation unidirectionnelle.
Les activités de comptes sont maintenant incluses dans la fusion des comptes. Des stratégies de fusion peut-être spécifiées pour les activités de l’utilisateur pour qu’aucune ne soit perdue après la fusion. Ces stratégies peuvent être définies pour chaque activité, permettant à l’utilisateur de seulement fusion les activités pertinentes. Par exemple, il est possible de fusionner uniquement les mails et appels, tout en laissant les événements et tâches.
Avec la nouvelle version d’OroCRM, il est possible de sauvegarder la vue personnalisée favorite comme vue par défaut via les options de menu.
Source : www.orocrm.com